D'après les données disponibles, que ce soit en termes de production ou de ventes de roulements, la Chine figure désormais parmi les principaux pays producteurs, se classant troisième au niveau mondial. Bien que la Chine soit déjà un acteur majeur de la production de roulements à l'échelle mondiale, elle n'est pas encore une puissance mondiale dans ce domaine. La structure industrielle, les capacités de recherche et développement, le niveau technique, la qualité des produits, ainsi que l'efficacité et la rentabilité de l'industrie chinoise des roulements restent nettement inférieurs aux standards internationaux. En 2018, le chiffre d'affaires des entreprises de taille significative du secteur des roulements en Chine s'élevait à 184,8 milliards de yuans, soit une hausse de 3,36 % par rapport à 2017, et la production de roulements finis atteignait 21,5 milliards d'unités, en progression de 2,38 % sur la même période.
De 2006 à 2018, le chiffre d'affaires principal et la production de l'industrie chinoise des roulements ont connu une croissance rapide, avec un taux de croissance moyen de 9,53 % pour le chiffre d'affaires principal. Des économies d'échelle ont été initialement réalisées et des progrès ont été accomplis dans le développement du système d'innovation indépendant et des capacités de R&D de l'industrie. Un ensemble de normes pour les roulements, comprenant 97 normes nationales, 103 normes de l'industrie mécanique et 78 documents de comités de normalisation des roulements, est conforme aux normes internationales à 80 %.
Depuis la réforme et l'ouverture, l'économie chinoise a connu un développement rapide. Les roulements automobiles, les roulements pour trains à grande vitesse ou quasi-grande vitesse, les roulements de support pour divers équipements lourds, les roulements de précision, les roulements pour engins de chantier, etc., constituent les principaux axes de développement de l'industrie chinoise des roulements pour les multinationales. Actuellement, huit grandes multinationales ont implanté plus de 40 usines en Chine, principalement spécialisées dans les roulements haut de gamme.
Parallèlement, le niveau de production chinois des roulements de haute technologie, des roulements pour équipements haut de gamme et équipements lourds, des roulements pour conditions de fonctionnement extrêmes, des roulements intelligents et intégrés de nouvelle génération, et autres roulements de pointe, reste loin des standards internationaux. De plus, les équipements lourds ne sont pas encore totalement autonomes en termes de roulements. Par conséquent, les principaux concurrents sur le marché chinois des roulements haute vitesse, de précision et haute performance restent les huit grands fabricants internationaux.
L'industrie chinoise des roulements est principalement concentrée dans des entreprises privées et à capitaux étrangers, notamment dans l'est du pays, et dans des bases industrielles lourdes traditionnelles appartenant à l'État, situées dans le nord-est et à Luoyang. Dans le nord-est, les principales entreprises sont des sociétés d'État, telles que Harbin Bearing Manufacturing Co., Ltd., Wafangdian Bearing Group Co., Ltd. et Dalian Metallurgical Bearing Group Co., Ltd., issues de la restructuration d'entreprises publiques. Parmi ces dernières, Harbin Shaft, Tile Shaft et Luo Shaft figurent parmi les trois entreprises d'État leaders du secteur en Chine.
De 2006 à 2017, la valeur des exportations chinoises de roulements a connu une croissance relativement stable, supérieure à celle des importations. L'excédent commercial a affiché une tendance à la hausse, atteignant 1,55 milliard de dollars américains en 2017. L'écart de prix unitaire entre les roulements importés et exportés a été relativement important ces dernières années, mais il s'est réduit d'année en année. Ceci témoigne des progrès réalisés par l'industrie chinoise des roulements, malgré un certain retard technique par rapport aux pays les plus avancés. Cette situation reflète également la surcapacité actuelle de roulements bas de gamme et l'insuffisance de roulements haut de gamme en Chine.
Pendant longtemps, les produits étrangers ont occupé la majeure partie du marché des roulements de précision à haute valeur ajoutée et de grande série. Grâce à l'amélioration continue des capacités de recherche et développement de l'industrie chinoise des roulements, la précision et la fiabilité des roulements de fabrication nationale s'amélioreront progressivement. Ces roulements remplaceront peu à peu les roulements importés et seront utilisés dans la fabrication d'équipements techniques majeurs et d'équipements de production intelligente. Les perspectives sont très prometteuses.
Date de publication : 14 mai 2020